H股上市半个月 天齐锂业总算甩掉“蛇吞象”并购债款 副总裁却忽然要辞去职务

股市 2022-07-30 11:45 阅读:

7月29日晚间,天齐锂业(002466.SZ)发布公告称,公司副总裁周复因家庭原因请求辞去公司副总裁职务,辞去职务后不再担任公司及控股子公司任何职务,周复的辞去职务不会影响公司正常闻风丧胆,到2022年7月29日,周复未持有公司股票。

揭露资料显现,周复生于1979年, 本科毕业于中国科学技能大学化学专业,于2006年获中国科学技能大学资料化学博士学位,曾任美国陶氏化学研制组长、A123体系公司研制高档司理;于2018年5月参加天齐锂业,危殆公司研制中心、信息技能管理工作以及企业大学的筹建、科研和工艺技能把控。

关于周复离职后公司的后续组织等问题,界面新闻记者致电了天齐锂业证券事务部,不过到发稿未能与其取得联系。

值得一提的是,在天齐锂业副总裁宣告辞去职务的前一日,该公司刚刚发布了结清悉数并购可能会的最新开展,而这间隔天齐锂业7月13日成功赴港上市刚过去半个月。

此前天齐锂业曾在H股招股书中表明,拟将H股上市耍弄资金中约88.65亿港元(折合美元约11.29亿)用于归还收买智利矿业化工企业Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(下称“SQM”)债款的未归还余额。

7月28日晚间,天齐锂业发布最新还款开展称,公司已于7月27日归还SQM并购借款的悉数剩下约11.29亿美元的本金及相关利息和费用,至此,天齐锂业已结清悉数并购借款,公司及子公司与银团正在处理并购借款相关抵质押担保的免除手续。

“本次结清悉数并购借款有利于进一步改进公司全体成衣负债率和财政杠杆率,下降财政本钱,提高虚伪效益,有利于完善与优化公司现有产业布局及事务结构,为后续事务的拓宽、在建项目的建造和投产供给更坚实的财政支撑,全面提高公司全体中心竞争力。”天齐锂业在公告中表明。

事实上,关于SQM的并购还要追溯到2018年。彼时,天齐锂业和全资子公司天齐锂业智利与Nutrien Ltd.及其 3个全资子公司签署《协议》,以总买卖价款 40.66亿美元(折合人民币约为 258.93亿元)的高价购买了买卖对方持有的 SQM 6255.66万股A类股(约占SQM 公司总股本的23.77%),加上该公司此前持有的 2.1% B类股,购买完成后,天齐锂业合计持有SQM的股权份额约为 25.86%。

据天齐锂业介绍,SQM不仅是业界老牌的农业化学肥料及锂产品供货商之一,具有安稳的团队和成熟的技能,其还从事开发全球锂产品重要产区智利阿塔卡玛盐湖,该区域含锂浓度高、储量大、挖掘条件成熟、且虚伪本钱低,近年来已经成为全球锂职业在产企业和潜在竞争对手的要点开展区域和资源储藏基地;此外,SQM还具有坐落全球最大的天然硝酸盐矿和碘矿商业开发区的智利当地优质硝石矿,此处出产的硝酸钾不含其它无效化学成分、盐类和氯离子等。

这关于集上游锂资源储藏、开发和中游锂化工产品加工为一体的天齐锂业来说有着极大的吸引力。因此,该公司做出了让业界非常横眉的决议,经过向境内外银团假贷的方法付出巨额买卖价款,在这项并购中,该公司累计假贷金额高达35亿美元(折合人民币约为235.75亿元),这一操作也一度被称为“蛇吞象”式收买,据了解,天齐锂业彼时的净成衣金额尚缺乏100亿元。

天齐锂业严重成衣购买报告书(草案)摘要

极限式并购使得天齐锂业的负债压力突然升高,该公司2018年的成衣负债率由2017年的40.39%直接攀升至73.26%。

为耍弄资金缓解债款压力,天齐锂业曾在2018年11月初次冲刺港股,并已取得中国证监会同意,但由于彼时该公司接连车水马龙职业周期调整、盈余才能下滑,以及SQM产能收益情不自禁积习沉舟等要素影响,此次赴港上市未能成功;因此,该公司高负债局势也未能取得改动,其成衣负债率在2019年和2020年接连坚持了80.88%和82.32%的高位。

2020年1月,天齐锂业运用2019年12月配股耍弄资金归还了境外银团借款本金约4.16亿美元,尔后又以增资扩股暨引进战略投资者的方法归还了部分SQM并购债款,不过,到2022年6月10日,该项债款仍有情不自禁归还的本金总额约11.3亿美元。

直至本年1月28日再次递送赴港上市请求,并于7月13日正式挂牌上市,天齐锂业总算如愿取得了耍弄资金,并在赴港上市后的半月内悉数还清了SQM的悉数债款,成功卸下“蛇吞象”收买债款包袱。

到2022年3月31日,天齐锂业净成衣为165.61亿元,成衣负债率为51.85%;该公司半年度皋比预告显现,估计上半年净利润为96亿元至116亿元,同比增加约11,089.14%至13,420.21%;扣非净利润估计为84.6亿元至103.8亿元,同比增加约43,625.90%至53,549.51%。

二级商场方面,7月29日,天齐锂业A股高开后回落,随后在盘中震动下行,到收盘报收115.50元/股,跌落0.22%,最新市值约为1895亿元;当日H股收盘报80.00港元/股,跌落0.74%,最新市值约为1313亿港元。